Perkuat Modal, BRI Syariah Terbitkan Sukuk Rp 1 Triliun

Sukuk Mudharabah Subordinasi I Bank BRI Syariah menawarkan bagi hasil 9,5-10.25 persen.

Dream - PT BRI Syariah resmi menawarkan sukuk mudharabah subordinasi I. Bank syariah ini menargetkan dana segar sebesar Rp1 triliun dari instrumen keuangan syariah ini.

" Sukuk Mudharabah berjangka waktu 7 tahun," kata Direktur Utama BRI Syariah, Moch. Hadi Santoso, dalam " Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Subordinasi I Bank BRI Syariah" di Jakarta, Selasa 12 Oktober 2016.

Sukuk terbaru BRI Syariah ini telah mendapatkan rating idA+ dari Fitch. Perseroan menawarkan bagi hasil sebesar 9,5-10,25 persen per tahun untuk para peminat.

" Tujuan penawaran ini adalah memperkuat struktur permodalan untuk menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang," kata dia.

Investor yang dibidik oleh anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) ini adalah investor domestik. " Size Rp1 triliun ini tidak sizeable ke investor asing," kata dia.

Sekadar informasi, BRI Syariah menggandeng PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT Indopremier Securities sebagai penjamin pelaksana efek. Proses bookbuilding sukuk ini dilaksanakan pada 12-16 Oktober 2016 dengan estimasi efektif tanggal 8 November 2016. Rencana penawaran umum dilakukan tanggal 10-11 November 2016.

" Insya Allah pencatatan di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 17 November 2016," kata Hadi yang optimistis bisa mendapatkan pricing yang tepat dari para investor. (Sah)