Cari Utang Syariah, Saudi Aramco Rilis Sukuk Hybird

Apa itu sukuk hybrid?

Dream – Perusahaan minyak dan gas bumi Arab Saudi, Saudi Aramco, berencana menerbitkan sukuk berdenominasi riyal. Perusahaan ini akan menggunakan sukuk hybrid.

Dilansir dari Salaam Gateway, Jumat 24 Maret 2017, penerbitan sukuk berdenominasi riyal ini menjadi langkah awal perusahaan dalam menerbitkan surat utang.

Aramco mencari sumber pendanaan baru di tengah lemahnya harga minyak. Penerbitan sukuk ini juga menjadi langkah awal Aramco untuk mencatatkan perusahaannya di bursa.

Sukuk hybrid merupakan sukuk yang menggunakan dua struktur akad atau lebih. Dalam sukuk hybrid Aramco, akad yang digunakan adalah mudharabah dan porsinya sebesar 51 persen.

Dana dari sukuk ini akan diinvestasikan di bisnis Aramco dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan perseroan.

Struktur yang kedua adalah murabahah. Porsinya 49 persen dalam sukuk berdenominasi riyal itu.

Sumber Reuters mengatakan penjualan sukuk yang disepakati sebesar 3 miliar-6 miliar riyal (Rp10,66 triliun-Rp21,32 triliun). Rencananya, sukuk akan dijual minggu depan. Pihak yang menjadi lead manager untuk penjualan sukuk ini adalah Alinma Investment, HSBC Arab Saudi, NCB Capital, dan Riyad Capital. (Ism)