Penawaran sukuk ijarah akan dilakukan bertahap dalam dua tahun ke depan.
Dream – PT Aneka Gas Industri Tbk menerbitkan surat utang berkelanjutan dengan total penawaran mencapai Rp1 triliun. Surat utang tersebut akan ditawarkan dalam bentuk obligasi dan surat utang syariah sukuk ijarah dengan nilai penawaran masing-masing Rp 500 miliar.
Dalam keterangan tertulis yang diperoleh Dream.co.id, Kamis, 27 April 2017, surat utang tersebut akan diterbitkan bertahap dalam dua tahun ke depan.
Pada Penawatan Umum Berkelanjutan (PUB) tahap pertama, produsen gas tersebut akan menerbitkan sukuk ijarah senilai Rp300 miliar dan obligasi Rp100 miliar.
Wakil Direktur Utama Aneka Gas Industri, Rachmat Harsono, mengatakan Dana segar dari penjualan sukuk akan dipakai untuk refinancing sukuk ijarah Aneka Gas Industri tahun 2012 dan beberapa kewajiban perusahaan terhadap kreditur.
Sementara dana hasil penjualan obligasi akan digunakan untuk refinancing obligasi perseroan tahun 2012.
“Dengan menjalankan PUB I ini, kami berharap dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk refinancing beberapa kewajiban kami, sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tercantum pada prospektus sehingga berdampak pada pertumbuhan perusahaan yang diharapkan,” kata Rachmat di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Kamis 27 April 2017.
Sekadar informasi, obligasi dan sukuk ijarah mendapatkan peringkat A- (idn) dari Fitch Rating Indonesia. Yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.
Perusahaan ini berencana untuk melakukan penawaran umum pada 26-29 Mei 2017 dan kedua surat utang ini akan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Juni 2017.
