Indosat Terbitkan Sukuk Rp 500 Miliar

Perusahaan akan menggunakan surat utang untuk pelunasan utang dan pengembangan bisnis.

Dream – PT Indosat Tbk menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap I 2017 dan sukuk berkelanjutan II tahap I tahun 2017 dengan total emisi maksimal senilai Rp3 triliun. Indosat akan menggunakan dana hasil penerbitan kedua surat utang itu untuk melunasi pinjaman dan pengembangan bisnis perseroan.

“ Kami harapkan hal ini akan memberi efek positif untuk pengembangan bisnis ke depan dan kami dapat semakin fokus dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” kata Presiden Direktur dan CEO Indosat, Alexander Rusli, di Jakarta, dikutip dalam keterangan tertulis Indosat yang diterima Dream, Jumat 28 April 2017.

Untuk penerbitan kali ini, Indosat akan menawarkan obligasi dengan total nilai Rp2,7 triliun dan sukuk Rp300 miliar. Dua surat utang ini diterbitkan dalam lima seri, yaitu seri A, B, C, D, dan E dengan masing-masing tenor 370 hari, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun.

Yield obigasi dan cicilan imbalan sukuk ijarah seri A sebesar 6,85-7,85 persen per tahun, seri B 7,9 persen-8,4 persen per tahun, seri C 8,3-8,8 persen per tahun, seri D 8,5 persen-9 persen per tahun, dan seri E 8,95 persen-9,45 persen per tahun.

Alexander mengatakan yang menjadi objek ijarah adalah hak atas sebagian manfaat kapasitas jaringan yang digunakan untuk penyelenggaraan layanan MIDI milik Indosat.

Komposisi final dari struktur obligasi dan sukuk ijarah diatas akan ditetapkan setelah diselesaikannya proses bookbuilding. Bookbuilding akan dilaksanakan mulai tanggal 27 April 2017—10 Mei 2017. Tanggal efektif diharapkan didapatkan pada tanggal 22 Mei 2017 sehingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017.

Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Indosat ini dibantu oleh penjamin pelaksana emisi yang terdiri dari PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT CIMB Sekuritas Indonesia. Bank yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

" Penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang keuangan perseroan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sekaligus memperbaiki struktur permodalan dan profil utang," kata Alexander.