Besarnya penawar surat utang syariah atau sukuk membuat Garuda Indonesia sukses menurutkan tingkat kupon yang diberikan.
Dream - Usai melanglang buana dari Singapura ke London, perusahaan penerbangan nasional Pt Garuda Indonesia Tbk akhirnya menetapkan kupon sukuk global senilai US$ 500 juta di level 5,95 persen. Surat utang syariah ini bertenor 5 tahun.
Investor global dunia yang jadi target Garuda di antaranya Abu Dhabi, Dubai (Uni Emirate Arab), Hong Kong, Singapura, Zurich (Swiss), dan London (Inggris).
Semula Garuda Indonesia menawarkan kupon sukuk global sebesar 6,25 persen. Namun besarnya peminat yang membuat permintaan sukuk melompat menjadi US$ 2 miliar membuat Garuda menurunkan kupon menjadi 5,95 persen.
Secara geografis, investor penyerap sukuk global Garuda di antaranya berasal dari Timur Tengah sebanyak 56 persen, Asia 32 persen, dan Eropa sebesar 12 persen. Sementara berdasarkan tipe investor, penyerap Sukuk Global tersebut adalah 52 persen bank/agencies, 29 persen private banks/corporates, dan 19 persen fund managers.
Di balik kesuksesan ini, penerbitan sukuk Garuda Indonesia juga mencetak sejumlah prestasi. Sukuk global senilai US$ 500 juta ini merupakan sukuk global berdenominasi dolar AS pertama yang dikeluarkan oleh BUMN dan korporasi nasional di luar Indonesia
Aksi korporasi ini menjadikan Garuda sebagai national flag carrier pertama di kawasan Asia Pasifik yang berhasil melaksanakan penerbitan Sukuk Global berdenominasi USD.
Dengan menggunakan struktur wakala yang berbasis Shariah, penerbitan Sukuk Global ini cukup fenomenal dan akan menjadi benchmark bagi penerbitan Un-Rated Global Sukuk berikutnya.
" Aksi korporasi ini juga merupakan salah satu milestone penting dalam pengembangan Islamic capital market di Indonesia,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia M. Arif Wibowo.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Ari Askhara menambahkan penawaran obligasi global sukuk ini memberikan ruang bagi Garuda untuk mendapatkan sumber pendanaan baru dengan cost financing yang lebih kompetitif.
" Melalui penerbitan Global Sukuk ini Garuda telah berhasil melaksanakan utang perusahaan," katanya.
