Alokasi 80 persen dana dari IPO dipakai untuk pembiayaan syariah.
Dream - PT BRI Syariah resmi mengumumkan rencana go publik dengan menggelar penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO). BRI Syariah akan melepas porsi kepemilikan saham sebesar 27 persen.
Dalam Public Expose di Jakarta, Kamis, 5 April 2018, BRI Syariah mengungkapkan akan melepas 2.623.500.600 lembar saham atau 27 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.
Harga penawaran saham yang akan dilepas ditetapkan di kisaran Rp505-650 per lembar. Jika dikalikan dengan jumlah saham yang dilepas, anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia TBk (BRI) tersebut kemungkinan bakal meraup dana antara Rp1,32 triliun sampai Rp1,7 triliun.
Direktur Utama PT Bank BRI Syariah, Hadi Santoso, mengatakan BRI Syariah segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada semester I 2018.
" IPO ini bertujuan untuk memperoleh dana tambahan dari masyarakat yang akan digunakan perseroan dalam pengembangan bisnis sekaligus memperkuat industri syariah di Tanah Air," ujar Hadi di Jakarta, Kamis, 5 April 2018.
Dirut BRI Syariah, Hadi Santoso
Dana segar hasil penjualan saham tersebut akan dialokasikan sebesar 80 persen porsi untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan syariah. Sisanya sebesar 12,5 persen untuk pengembangan teknologi informasi dan 7,5 persen dipakai perluasan jaringan kantor di Indonesia.
Masa penawaran saham perdana BRI Syariah akan digelar mulai 5 April 2018 hingga 20 April 2018. Sementara tanggal efektif diharapkan diberikan pada 30 April 2018. Sehingga masa penawaran umum bisa digelar mulai 2-4 Mei 2018.
Hadi mengharapkan dengan dana yang diperoleh dari penawaran saham perdana itu akan membuat BRI Syariah naik tingkat menjadi Bank Umum Kategori Usaha (BUKU) III dengan modal inti antara Rp5 triliun sampai dengan kurang dari Rp30 triliun.
" Langkah IPO merupakan rangkaian program ekspansi bisnis BRI Syariah," tutur Hadi.
(Sah)
